고객의 목표(보험, 투자, 은퇴 등)에 맞춰 1차 미팅 고객의 재무목표 및 현금흐름 파악 2차 미팅 재무 목표에 맞는 실행안 제시 후 실행 3차 실행 후 정기적인 리뷰 관리
장덕환
재무 설계
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고객의 입장에서 대신 싸워주는 설계사
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꾸준히 진행 중인 단체 및 1대1 재무 설계 활동 기록입니다.
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35개 보험사 비교 분석, 당신의 보장을 교정하는 심진영 보험주치의
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고객의 입장에서 대신 싸워주는 설계사
iFA 이상민 팀장0286꾸준히 진행 중인 단체 및 1대1 재무 설계 활동 기록입니다.
전진15735개 보험사 비교 분석, 당신의 보장을 교정하는 심진영 보험주치의
ㄱ.심진영25보유자격
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