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포트폴리오 대표 이미지
재무 설계퇴직연금 DC 상담
  • 지역충남 서산시
  • 예산15,000원
  • 분야투자/재테크, 노후/은퇴 자금, 맞춤형 재무 설계
  • 기간2일

30대, 50대 퇴직연금 DC 상담을 진행 했습니다. 기존 퇴직연금이 DB로 되어 있으셨던 분과, 은행에서 DC로 운용하시던 고객 분이셨고 직접 운용 하면서 퇴직연금 관리도 하고 투자도 하면서 연금을 더 키우고 싶다고 상담을 신청해주셨습니다.

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포트폴리오는 투자성향과 관심 항목에 따라 상이해지며, 투자를 직접적으로 권하지 않습니다.

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연금/자산관리 상담소 권팀장
재무 설계
별점
5.0(6)
은퇴 후 월급처럼 나오는 현금흐름, 연금 설계해 드립니다. 소비습관 체크부터 저축, 목돈 형성, 노후준비까지 인생의 전반을 함께 합니다.🙂

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연금/자산관리 상담소 권팀장
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