보험 고객 DB 접수부터 담당자 배정, 상담 관리까지 한 번에 처리하는 맞춤형 영업 관리 시스템을 개발했습니다. 보험 영업에서는 고객 DB가 들어온 이후의 관리가 매우 중요합니다. 누가 어떤 고객을 맡았는지, 상담은 어디까지 진행됐는지, 계약 가능성은 어떤지 확인되지 않으면 DB는 쌓이지만 실제 영업 효율은 떨어질 수밖에 없습니다. 이 프로젝트는 보험 고객 DB가 유입되면 관리자가 고객 정보를 확인하고, 담당 영업자에게 배정하며, 상담 상태와 진행 이력을 체계적으로 관리할 수 있도록 설계한 보험 영업 전용 DB 관리 시스템입니다.