수익률 관리 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 리밸런싱 - YoY 수익률 최대 79%까지 기록하며 시장을 상회하는 기록 수립 (수익률은 특정 기간, 상품 기준이며 향후 수익을 보장하지 않습니다.)

방산, 원전 등 분기별 포트폴리오 조정을 통한 수익률 관리 세금 최적화 자금구조 진단 후 개선안을 실행, 정관 분석 및 중소기업 대표자의 법인세율 최적화를 위한 회사자산 구성을 세팅하며, 기업의 신용등급 개선을 위한 장치도 마련해드렸습니다.

연간 절세 가능액 최대 3억 규모를 추산하면서 유형별 자산분배 전략을 제시합니다. 보장설계 병력, 가족력, 식습관, 피어 그룹 질병 등을 통계적으로 조합하여 개발한 보장분석 솔루션으로 단순 비용이 아닌 10년, 20년 후의 자산변동에 대비하기 위한 안전장치로서 합리적인 견적의 건강보험을 설계해드렸습니다.

심평원, 암정보센터 내 최근 통계를 반영한 권장금액 산출

현재소득, 시기별 자산축적 계획이 조합된 미래의 리스크 대비플랜 구축