질문답변

Q. 서비스가 시작되기 전 어떤 절차로 진행하나요?

카톡 또는 유선상담 중 고객이 원하시는 방법 선택 가능합니다 상담 전 비용 발생 시 사전에 고객에 안내드립니다 안내하는 계좌로 입금 확인되면 상담 진행(현금영수증 가능) 상담완료 후 2시간 이내 PDF보고서 형식 작성하여 고객에 발송

Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?

다음에 해당하는 분들의 세금 관련 문의사항에 답변합니다. - 나이가 55세 근처인 분 - 퇴직예정자(명예퇴직, 희망퇴직 등 포함) - 금융자산이 많으신 분 - 건강보험료 걱정되시는 분 - 연금계좌가 여러 개라서 관리에 고민되시는 분 - 국민연금/공무원연금/사학연금 수령 예정이신분 - 금융소득종합과세 피하고 싶으신 분 - 연금자산/ISA/주식 투자에 관심있으신 분 - 세액공제용 연금상품 운용하시는 분 - 절세상품으로 제테크 방법이 궁금하신 분

Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?

■ 1가지 주제 단순 톡 문의(무료) ■ 퇴직연금 관련 유선 or 톡 상담 (20분 내외, PDF 보고서 미제공) = 2만원 (20분 내외, PDF 보고서 제공) = 3만원 *PDF 기본보고서에는 연금자산 기초정보+연금시뮬레이션 3가지 방식 탑재 ■ 노후자금 통합솔루션 상담 (30분 내외, PDF 보고서 제공) = 4만원 = 기본 보고서 + 3층연금 시뮬레이션 보고서

Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?

퇴직 예정자 고객대상 유선/대면 상담 후 고객 자산에 따른 맞춤형 보고서를 제작하여 전달드렸으며 상담에는 약 30분 소요, 자료 제작에는 추가로 1시간 정도 소요되었습니다.

Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?

- 상담이 시작되기 전 환불을 원하는 경우 전액 환불 - 상담 종료 후 환불은 어렵습니다 - 상담 이후 간단한 질문에 대해서는 상시 답변 - PDF 보고서의 설명이 필요한 경우에도 상시 답변