[1차 미팅]
- 호스트 소개 및 진행 순서 안내(10분)
- 목표 설정 (20분)
- 팩트파인딩 작성 (15-20분)
[2차 미팅]
- 포트폴리오 제안 (60분)
포트폴리오를 실행 하는데 까지 제안해드립니다.
[3차]
지속적으로 실행하고 있는지 전검해드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
갓 돈을 벌기 시작한 사회초년생의 재무목표를 달성하기 위해 현금흐름표를 작성하여 단기 / 중기 / 장기적인 재무플랜을 제안, 관리, 환경변화에 맞게 수정하는 역할을 도와드리겠습니다 !
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
단계별로 체계적으로 진행되 는 1대 1 상담 /강의 process
첫번째, 현금흐름표 작성 및 팩트파인딩을 토대로 재무목표 대비 현 상황 진단
두번째, 작성한 자료 바탕으로 생애주기별 재무목표 파악 및 상담 진행
세번째, 포트폴리오 제공 및 현실로 실행하기
네번째, 지속적으로 모니터링 서비스 제공
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
인생 전반을 걸친 서비스 이기때문에 다소 시간은 걸리지만 대부분 2시간 정도 소요되는거 같습니다. 또한, 고객이 만족할 때 까지 수정하는 과정을 진행하고 있습니다.
