사전 연락을 통해 '상담에 대한 전반적인 안내'를 드리며 사전 설문지를 통해 상담의 커리큘럼을 정합니다. 정확한 진단을 위해 꼼꼼한 자료 준비는 필수 입니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
무엇을 하는 수업인가?!
- 나의 현재 금융 상황을 체크하고 문제점 파악하기
- 원하는 재무목표를 이룰 수 있도록 계획하기
- 현재 금융 환경과 각 자산 별 특징의 이해를 통해 포트폴리오 구성하기
- Q&A(경제&금융에 관련한 모든 것)
- 30일간 지속적인 피드백 및 월급관리 점검
수업을 통해 얻을 수 있는 것?!
- 자신의 현재 금융상태 진단 및 문제점 파악
- 본인만을 위한 맞춤 포트폴리오
- 금융 자산의 특징과 활용법
- 경제 Top-Down 방식으로 분석하는법
- 투자 전략 수립하는 방법
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
서비스 비용은 상담 내용(상담 커리큘럼)과 지역(이동거리)에 따라서 1회당 5 - 30만원입니다. 첫 상담은 수도권 기준 5만원이고 이 이후는 첫 상담 이후에 상담 내용에 따라 재안내 해드립니다. 정확한 비용은 미팅 진행 전 사전 연락 시 협의 후에 진행을 도와드리고 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
개인 자산관리 서비스 뿐만 아니라 부분적인 투자, 은퇴, 보험, 세금 관리도 가능합니다.
시간은 1회 상담 기준 1~2시간 소요됩니다.
