상담이 결정 되신다면 연락을 통해 상호간의 협의를 통해스캐쥴을 정하고 대면상담을 원칙으로 합니다.
상담 이전에 고객님에게 보내드리는
구글 설문서를 작성해 주시고 고객님께서 필요한 상담을 이야기 해주시면 그 점을 중점적으로 상담 도와드리도록 하겠습니다. ( ex 수입 지출 관리 , 재무목표 설정과 계획, 재테크, 거시경제를 바라보는 법, 보장분석 및 리모델링, 제가 자금관리를 잘 하고 있는건가요 등등 )
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
현재 소득과 지출을 정리하고 분석하여 불필요한 지출을 줄이는 방안
현재 재무목표 달성을 위한 적합한 저축방법
위험관리 측면에서의 보장분석
거시경제분석을 통한 향후 투자 방향
금융기관 절세 상품들의 특징을 이용한 올바른 사용방법
경제적 자유를 위한 은퇴 및 노후 준비 등등
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
대면 상담을 기준으로 하며
1회당 1~3시간 소요됩니다. ( 고객님의 상황 및 필요 상담 내용 등에 따라 필요 시간이 달라질 수 있습니다. )
1회 상담시 5만원의 비용이 발생합니다.
( 정말 진지한 상담을 원하시는 분께서만 참여 부탁드립니다. 음료는 제가 대접하겠습니다.)
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
최초 상담시 고객의 재정정보 분석 및 목표 설정. 현재 보유하고 있는 자산들의 효율성 제고 등을 통해 현재 고객님의 재정상황에 대한 명확한 이해를 도와 드립니다.
두번째 상담시 분석된 재정정보와 향후 거시경제 현황 및 투자상품들의 특징들을 정확히 비교분석 하여 고객분께서 계획을 실행할 수 있도록 구제척 솔루션을 제공해 드립니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
개인의 스케쥴로 인해 상담일을 변경해야 하는 경우 미리 말씀 주시면 상호 협의하에 스케쥴 조정을 해드립니다.
2회 상담 이후 추가 상담이 필요하다고 판단되거나 또는 고객께서 추가 상담을 요청하시는 경우 별도의 비용을 받지 않고 지속적인 상담을 도와드릴 것을 약속합니다.
