1. 상담시 필요한 개인정보 동의를 먼저 해주셔야 진행이 됩니다. 성명, 주민번호, 연락처가 필요합니다. (카톡인증시 성명, 연락처만 필요)
2. 미성년자일 경우 부모의 동의가 필요합니다.
3. 동의해 주신 정보로 고객님의 보장을 분석한 후 고객님의 경제상황, 건강상황, 가족력 등을 고려하여 합리적인 플랜을 제시해드립니다.
4. 온라인 또는 대면방문으로 가능한 디테일하게 설명을 해드립니다.
5. 상속플랜일 경우 FP와 동행하여 방문합니다. 세미나 등에 고객님께서 직접 방문해주셔도 좋습니다.
5. 고객님과 함께 최종 플랜을 조율합니다.
6. 최종플랜으로 계약을 실시합니다.
7. 모든 상담 비용은 무료입니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
보장(생명보험, 화재보험), 상속, 세무, 노무, 카드
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
보장분석부터 상속플랜까지 모두 전액 무료로 진행합니다. 상속플랜 시 호텔에서 진행할 경우에도 무료로 모십니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
급하신 경우 보장분석하고 5시간 안에 플랜을 제공하고 브리핑하고 계약마무리 가능합니다.
대부분의 경우는 꼼꼼하게 2~3일간 살피고 플랜을 조율하고 여러가지 드릴 수 있는 혜택 등을 고려하여 계약시기를 조율하여 실시합니다.
