- 상담 비용은 선결제를 받고, 결제 확정은 미팅 후에 해주시면 됩니다.
- 미팅 일정은 월~토요일 중에 조율 가능합니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
1) 자산포트폴리오 정리
2) 투자 컨설팅
3) 법인 및 증여 상속
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
📊 [주요 컨설팅 진행 케이스]
[신혼부부 자산 설계] 현재 현금흐름과 증여 예정 자산을 종합 분석한 생애 첫 주택 매수 타임라인 및 노후 자산 형성 가이드
[고소득 전문직] 연간 1억 원 이상 건보료 및 종합소득세 부담 완화를 위한 절세 솔루션, 병의원장 맞춤형 상속·증여 설계
[법인 CEO] 법인 미처분 이익잉여금의 세효율적 운용·엑시트(Exit) 전략 및 자녀 세대 자본 이전 플랜 구축
[고연봉 직장인] 자녀 출산 등 라이프 이벤트를 반영한 핵심지 아파트 매수 전략 및 IRP/ISA 등 절세 계좌 기반 금융 포트폴리오 세팅
[해외 사업가/비거주자] 국내 부동산 상속·증여세 이슈 진단 및 해외 발생 소득(법인/현금)의 효율적인 크로스보더(Cross-border) 글로벌 운용 전략
[초고액자산가(HNW)] 수십억 원대 유동성 자산 포트폴리오 다각화, 부동산 매입 플랜 및 미성년 자녀 대상의 사전 증여 솔루션
