✅️ 정보 확인
고객님의 성별, 나이, 직업, 최근 병원 내원 기록, 가족력 등을 확인합니다.
✅️ 보장 분석
🔸️ 현재 보유 중인 보험의 보장 내역을 확인합니다.
🔸️ 중복 보장과 불필요한 담보를 확인합니다.
🔸️ 현재 납입하고 계신 보험료가 적정 수준인지 파악합니다.
✅️ 상담 진행 (PT 자료 전송)
🔸️ 어떠한 형태로 보험 담보들이 구성되어야 하는지 설명드립니다.
🔸️ 위 결과를 바탕으로 부족한 부분이 무엇인지 설명드립니다.
🔸️ 리모델링 결과를 설명드립니다.
✅️ 상품 안내
상품의 특징, 유의사항 등을 설명 드립니다.
✅️ 사후 관리
리모델링 이후 지속적인 보장 내용 리뷰와 고객분들께 제공해 드리는 세미나 및 정보 등을 안내해 드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
✅️ 보험 설계
🔸️ 기존 보유 중인 보험 점검
🔸️ 암보험, 간병보험, 운전자보험, 화재보험, 재물보험 등 맞춤형 보험 설계
🔸️ 보험금 청구 방법 안내
✅️ 자산관리
🔸️ 현재 재정 상황에 맞는 자산 배분
🔸️ 재무목표에 맞는 전략 수립
🔸️ 변화하는 정책 상황에 맞는 자산관리 방법 안내
🔸️ 자산관리(금융, 경제)의 기초적인 내용 교육
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
✅️ 보험설계
기본적으로 10,000원의 견적 비용을 책정하였으나, [리뷰 이벤트]를 통해 견적 비용 환급을 진행해 드리고 있으며 이에 따라 비용은 계약에 따른 보험료만 발생하게 됩니다.
✅️ 자산관리
기본적으로 시간당 10,000원의 견적 비용을 책정하였으나, [리뷰 이벤트]를 통해 견적 비용 환급을 진행해 드리고 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
✅️ 사례 1.
26세 여성 고객님의 보유 중인 보험 1건에 대한 보장 분석
가족력을 고려하여 보장 범위 및 보장 금액 확대 플랜 설계
기존 보험의 납입예정 보험료와 신규 보험의 보험료 비교 후 절감 효과 확인
🔸 항암에 대한 보장 범위 확대 및 보장금액 5,000만원 증가
🔸 가족력을 고려하여 심장질환 보장 범위 확대 및 진단금 4,000만원 증가
🔸 뇌 질환 관련 보장 범위 확대 및 진단금 3,000만원 증가
🔸️ 이 외에도 뇌/심장 관련 치료 보장 추가
🔸 월 납입 보험료 약 20,000만원 절감
소요시간: 2일
✅️ 사례 2.
56세 여성 고객님의 보유중인 보험 2건에 대한 보장 분석 진행
갱년기 약복용으로 인해 발생한 부담보에 대한 컨설팅 진행
부담보 없이 모든 보장 확보할 수 있는 플랜 안내
🔸️ 기존에 없던 항암 치료비 추가
🔸️ 뇌 질환 관련 보장 범위 확대 및 진단금 증액
🔸️ 부담보 고려하여 향후 진행 계획 안내
소요시간: 2일
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
✅️ 청약철회
보험 규정에 따라, 청약일로부터 30일 이내 청약철회가 가능합니다.
✅️ 재설계
재설계를 원하시는 경우 30일 이내 재설계 상담 진행 (청약철회 고려)
✅️ 사후 관리
보험 계약 이후에 지속적으로 계약 리뷰 및 생애주기에 따른 보장 점검
