서비스를 신청해주시면 고객님과 통화하여 시간과 장소를 정하고 1차 상담이 진행됩니다. 만나 뵙고 고객님의 현재 상황을 듣고 개인정보 동의를 받습니다. 2차 미팅 전에 고객님이 현재 가지고 있는 보험 분석해서 책자로 만들어서 2차 미팅이 시작 됩니다. 만약 1차 미팅 전 통화로 고객님 개인정보 동의를 해주시면 바로 2차 미팅으로 들어갈 수도 있습니다.
2차 미팅시 현재 고객님이 가입하고 있는 보험을 분석하여 고객님의 현재 상황에 맞게 잘 가입하셨는지 진단합니다. 이 부분에서 5년간 병력 조회 후 못 받은 보험금이 있는지 확인도 해드립니다. 2차 상담에서 고객님 보험을 진단 후 필요에 따라 3차 미팅을 하게 됩니다.
3차 상담은 고객님의 현재 상황에 맞게 최적의 솔루션(현재 가입되어 있는 보험이 고객님께 최선인지 분석해서 최적의 대안을 제시해 드립니다)을 제공해드립니다. 이 후 솔루션 진행을 하게 됩니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
보험점검 서비스와 못 받은 보험금 찾아서 청구 도와드려요. 목돈마련 관련해서도 최선의 상품을 찾아드리구요. 세금이 걱정이신 고객님이 계시다면 절세방안도 컨설팅 해드립니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
견적 비용은 없습니다. 물론 분석 받아 보시고 마음에 드신다면 금융 상품에 가입하게 되실거구요. 마음에 들지 않는다면 가입 안 하셔도 무방합니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
대표적인 서비스는 보험 분석과 목돈 마련, 절세 입니다. 소요 시간은 1회 상담 시 30분에서 한 시간 정도 입니다. 궁금하신 점 많으시면 조금 더 소요될 수 있습니다. 최소 2회 미팅이 있어요. 여러가지 대안이 필요하시다면 더 만날 수도 있어요.
