질문답변

Q. 서비스가 시작되기 전 어떤 절차로 진행하나요?

금융컨설팅은 고객님의 상황에 맞게 진행되어야 합니다. 전화 혹은 대면으로 고객님의 현재 목적, 나이, 시기 등 재무 관련 사항들을 파악한 후 저의 사전 준비가 완료되면 상담이 진행됩니다.

Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?

보장자산인 보험, 노후자산인 연금, 투자자산인 주식과 부동산, 유동성자산인 예적금 등을 단기자산, 중기자산, 장기자산으로 구분하여, 고객님의 인생 전반에 걸친 재무컨설팅과 솔루션을 제공합니다.

Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?

컨설팅에 대한 비용은 들지 않습니다. 컨설팅만 받으실 수 있고, 컨설팅에 따라 제안드리는 솔루션이 필요하시다면 이용하시면 됩니다.

Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?

1. 효율적인 보장 설계로 보험료 줄이기 2. 퇴직연금(DC, IRP) 계좌관리 및 개인연금 설계 3. 청년희망적금, 청년도약계좌 등 정책지원자금 재무 설계 4. 목돈 만들기, 목돈 굴리기

Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?

비용이 들지 않기 때문에 환불 관련 규정은 없습니다. 관계형성을 통해 계속해서 금융 정보 서비스를 제공해드립니다.