의뢰 내용 확인 및 일정 협의 과정을 거쳐 진행합니다.
기본적으로 대면 상담을 원칙으로 하며, 의뢰인님의 시간과 상황을 고려하여 비대면 여부를 결정합니다.
의뢰인님의 니즈와 상황에 맞는 맞춤형 재무 포트폴리오가 제공될 수 있도록 커뮤니케이션 하여 조율합니다.
의뢰인님의 재무 목표와 현재의 현금 흐름을 분석하여야 하기 때문에 재무 목표와 현금 흐름에 대한 정보를 사전에 준비해주시면 원할하게 상담 진행이 가능합니다.
의뢰 -> 재무목표, 재무 컨디션, 현재 현금흐름 확인 -> 일정 협의 -> 상담 진행 -> 포트폴리오 전달 및 세부 안내
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
기본적으로 ‘금융서비스’에 관련한 분야에서 폭넓게 활동하고 있습니다.
제 컨설팅은 다양한 방식으로 의뢰인님의 경제적 자유를 이루는 방법에 대해 접근하며, 최종적으로 경제적 자유를 이뤄내는 것에 기여하는 것을 목표로 합니다.
또한, 다년간의 사업기획/운영 노하우를 바탕으로 개인/법인사업자의 재무적, 사업적 고민을 덜어드릴 수 있도록 추가적인 서비스를 제공하고 있습니다.
1. 재테크 상담 전반
- 저축, 투자, 보험, 은퇴설계, 연말정산 등
2. 재무 컨디션 개선
- 저축 현황 정리 및 개선안 제안
3. 자산운용 포트폴리오
- 투자자산, 안전자산, 보장자산 운용 포트폴리오 제공
4. 개인/법인 사업자 절세 컨설팅
5. 사업자 재무 컨설팅
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
1. 재테크 상담: 무료
2. 보장분석 및 보험 설계: 무료
3. 자산운용 포트폴리오: 무료
기타 추가 상담 비용 발생 시 별도 사전 안내
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
재무 포트폴리오 구성 시 다양한 변수와 리스크를 고려해야 하기에 최소 3일정도 소요되며, 필수적으로 운용 방식과 전략에 대한 설명을 동반합니다.
사업자 절세 컨설팅은 사업체 컨디션에 따라 소요 시간이 크게 차이가 나는 부분이며 짧게는 1주, 길게는 15일까지 소요됩니다.
사업기획/운영 컨설팅의 경우 의뢰인님과의 빠른 정보 공유와 소통이 가장 중요하며, 최소 10일 가량 소요됩니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
[A/S]
1. 무료 상담의 경우엔 재무상태 재점검과 신규 전략 대입을 통한 Plan B를 제공해드립니다.
