1️⃣ 온라인 - 상담접수
편리한 온라인 상담 접수(카카오톡)를 통해 빠르게 도움드리겠습니다.
2️⃣ 1차 대면 상담
현재 자산 현황을 분석하고, 개인의 목표와 상황에 맞는 맞춤형 재무 전략을 제시하여 보다 체계적인 자산 관리가 가능하도록 도와드립니다.
3️⃣ 2차 대면 상담
1차 대면 상담 진행 후 필요한 개선 방안과 구체적인 실행 계획을 제안드립니다. 안정적이고 성장하는 자산 관리를 함께 만들어갑니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
✔️월급관리 포트폴리오 / 연말정산 절세전략 / 상속•증여 /
✔️투자
달러 / 채권 / 펀드 / 주식 / ETF
✔️연금
은퇴설계 및 노후준비
✔️건강보장
암 / 2대질환 / 종신 / 어린이 / 태아 / 치매 / 치아 / 운전자
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
서비스의 견적비용은 최소로 받고 있으며, 고용하기와 리뷰 작성만 해주시면 됩니다 😃
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
재무설계, 보험설계 서비스를 제공받을 수 있으며, 상담시간은 40분 ~ 1시간 가량 소요되십니다 😃
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상담을 받으신 후 평생 재상담 또한 가능하며, 원하시면 정기 관리도 받으실 수 있습니다. 추후 별도의 비용은 발생하지 않습니다 😃
