문의 접수 후 고객님의 현재 상황과 상담 목적을 먼저 확인합니다.
이후 전화 또는 비대면 상담을 통해 현재 가입 중인 보험, 국민연금, 노후준비, 생활금융 관련 고민 등을 함께 점검합니다.
상담 내용을 바탕으로 필요한 경우 맞춤형 방향을 안내해 드리며, 충분히 검토하신 후 진행 여부를 결정하실 수 있습니다.
무리한 권유보다는 현재 상황에 필요한 정보를 이해하기 쉽게 설명드리는 것을 우선으로 하고 있습니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
생활과 밀접한 금융 분야를 중심으로 상담을 진행하고 있습니다.
✔ 보험 점검 및 보장 분석
✔ 국민연금 및 노후준비 상담
✔ 자영업자·배달기사 생활금융 상담
✔ 종합소득세 및 생활세무 기초 안내
✔ 고용보험·산재보험 관련 정보 안내
✔ 가계 재무관리 및 금융상품 점검
복잡한 금융용어보다 고객님이 이해하기 쉬운 설명과 현실적인 방향 제시를 중요하게 생각합니다.
직업, 연령, 성별, 소득 수준에 따라 필요한 금융 준비는 모두 다릅니다.
저는 고객님의 현재 상황을 먼저 점검한 후 꼭 필요한 보장은 준비하고,
불필요한 지출은 줄여 남는 자금을 노후준비와 자산형성에 활용할 수 있도록 상담해 드리고 있습니다.
특히 배달기사, 자영업자, 직장인 등 다양한 고객의 상황에 맞춰 현실적인 금융 계획을 함께 고민합니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
무료로 진행하고 있습니다.
상담 후 고객님의 상황에 따라 필요한 서비스가 있을 경우 개별적으로 안내드리고 있으며, 진행 전 충분한 설명과 동의를 원칙으로 하고 있습니다.
상담만 받아보셔도 괜찮으며 부담 없이 문의하실 수 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
대표적으로 다음과 같은 상담을 진행하고 있습니다.
보험 보장 점검 및 리모델링 상담
국민연금 및 노후준비 상담
자영업자·배달기사 생활금융 상담
보장분석과 부족한 위험보장 추가
최근엔 보험으로 목돈만들기를 많이 하십니다. 인생 라이프에 플렌에 따른 장기목돈 만들기 등
상담 시간은 평균 30분~1시간 정도 소요되며, 상황에 따라 추가 상담이 진행될 수 있습니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상담 서비스의 경우 상담 완료 후에도 추가 문의가 발생하면 가능한 범위 내에서 지속적으로 안내해 드리고 있습니다.
진행 전 충분한 설명과 동의를 원칙으로 하며, 비용이 발생하는 서비스는 없습니다.
고객님의 상황과 요청 내용을 충분히 검토한 후 진행하고 있으며 가입에 대한 불완전 판매나 철회에 따른 환불 규정은 금융감독원의 지침에 따라 운영되고 있습니다.
