A. 철저하게 데이터 기반의 3단계로 진행됩니다.
기초 데이터 수집: 현재 가입 중인 보험 증권과 대략적인 월 소득/지출 현황을 파악합니다.
재무 상태 분석: 인플레이션 대비 보장 자산의 가치와 가계 경제의 적정 보험료 비중을 분석합니다.
맞춤 솔루션 브리핑: 분석 결과와 개선안을 토대로 온/오프라인 상담을 통해 최적의 포트폴리오를 제안해 드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
A. 단순히 보험 가입만 도와드리는 것이 아니라 '가계 경제 최적화' 서비스를 제공합니다.
보장 분석 리모델링: 불필요한 지출을 줄여 저축 여력을 확보해 드립니다.
생애 주기별 재무 설계: 사회초년생, 신혼부부, 은퇴 준비 등 시기별 필요 자산과 위험 대비책을 설계합니다.
세테크 및 연금 전략: 연말정산 환급금 극대화 및 노후 화폐가치를 고려한 연금 설계를 전문으로 합니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
A. 상담 및 포트폴리오 제안 과정에 대한 별도의 상담료는 받지 않습니다. 고객님의 예산 안에서 가장 효율적인 상품을 비교 분석해 드리는 것까지가 제 서비스의 범위입니다. 이후 설계안이 마음에 들어 계약을 진행하실 경우, 해당 상품에 따른 표준 보험료가 발생하며 이는 각 보험사의 공시 기준을 따릅니다. 전문적인 재무 리포트는 상담 신청 고객님께 무상으로 제공해 드립니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
A. 가장 반응이 좋았던 서비스는 '사회초년생 월급 관리 및 보장 셋팅'과 '4인 가구 보험료 30% 다이어트' 프로젝트입니다.
소요 시간: 첫 상담 신청 후 데이터 수집에 1일, 정밀 분석 리포트 제작에 1~2일이 소요됩니다. 최종 상담 및 피드백까지 평균 3~5일 이내에 모든 과정이 완료됩니다. 고객님의 스케줄에 맞춰 최대한 유연하게 진행해 드립니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
별도의 규정으로 안내드립니다
환불은 견적 후 3일이내 타 견적과 비교시 차이가 발생된다면 환불해드리겠습니다
