필요로 하는 상담 분야 확인 후 상담 진행합니다
상담 분야 별 필요로 하는 정보 확인 후 일정 조율 및 전화 드립니다
상담은 까페 또는 내방(대구시 중구 국채보상기념공원 부근 사무실) 으로 진행되는 점 참고해 주세요
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
전반적인 재무상담 및 보험점검
<퇴직연금> DC, 퇴직금 IRP
<개인연금> 세액공제연금(IRP,연금저축펀드), 비과세연금
<저축, 투자> ISA, 펀드, 청년형 장기집합투자증권저축
<보장성보험> 보험점검
취급할 수 있는 상품 이외에도 공적연금(국민연금), 주택청약, 청년도약계좌 등의 여러가지 세제혜택 저축을 포함한 재무설계 상담을 진행합니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
리뷰 100개가 될때까지 최초 상담은 무료입니다~
첫 회 상담에서 어떻게 자산을 분리할지 알려드리고 여러가지 절세 상품들에 대해서도 알려드립니다
나이와 최근 3년 내 평균 소득 그리고 결정세액, 주택소유 여부 기준으로 어떻게 저축 및 연금을 준비하는 것이 가장 효율적인지 알려드립니다
상담 내용이 만족스러우시면 두번째 상담 일정을 잡으시면 되고
두번째 상담에서는 첫 회 상담에서 파악한 내용을 통해 저축 및 연금에 대한 예상치를 보여드립니다.
해당 내용을 기반으로 하여 정기적으로 원하실 때 마다 점검, 수정하여 관리해 드리고 있습니다
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
평균적인 상담 시간은 1시간 내외로
차후 퇴직연금, IRP, 연금보험 관련 관리를 맡기시면 정기적인 교류가 필요합니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
어떠한 상품권유도 없이 전체적인 안내 위주의 상담이고 고객이 직접 요청시에만 상품안내를 해드립니다
물론 확인만 하셔도 무방합니다
