먼저 무료 상담을 통해 고객님의 현재 상황과 고민을 듣습니다.
소득, 가족 구성, 기존 보험 여부 등 기초 정보를 바탕으로 필요한 보장 항목을 분석하고, 어떤 방향의 설계가 필요한지 1:1 맞춤 가이드를 드립니다.
상담은 채팅, 전화, 비대면 미팅 등 편하신 방법으로 진행합니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
1. 보험 리모델링 및 최적화 설계
2. 가정 맞춤형 보장 분석 (질병/상해/자녀보험 등)
3. 은퇴설계 및 연금 포트폴리오 설계
4. 상속·증여 대비 보장 플랜
5. 법인 대상 단체보험·CEO 보장 설계
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
상담과 분석은 전액 무료입니다. 서비스 견적은 고객님의 상황에 맞게 설계된 보험상품의 종류, 보장 범위, 보험사 기준에 따라 다르게 산정됩니다. 정확한 견적은 상담 후 안내드리며, 고객님이 충분히 이해하고 결정하실 수 있도록 설명해드립니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
2,000명 이상의 고객의 보험을 설계해드린 것과 더불어 아래와 같은 세미나 및 교육을 진행한 이력을 보유하고 있습니다.
• 은퇴설계 전문가과정 (FPSB협회)- 공적연금 분석 및 대응 전략
• 자산 포트폴리오 전문가 과정 : 분산투자 (FPSB 협회)
• 퇴직연금 판매 전문가 과정 (FPSB 협회/보험연수원)
• 교보 PRESTIGE FA과정/ VIP 마케팅 스킬업 과정(교보생명)
• 연령별 자산관리 전략/ 돈 걱정없는 노후 30년 (SF센터)
• 2012년/2013년 세금설계 (SIF센터)- 세법개정안에 대응 전략
• 2014년 9사단 / 특전교육단 경제세미나 강의 시행
• 각종 기업 사회초년생 채무관리 세미나 시행 다수
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
가입하신 상품이 마음에 안드실 경우, 상품의 규정 내에서 고객님의 이해와 판단을 최우선으로 하여 충분한 설명과 비교자료를 드린 후 결정하실 수 있도록 도와드립니다.
또한 가입 이후에도 주기적인 점검 및 리모델링 상담은 언제든지 무료로 진행해드리며, 변동사항이 생기면 바로 대응해드릴 수 있는 체계를 갖추고 있습니다.
