✅ 보험 설계 전 상담 절차 (표준 진행 프로세스)
1. 🔍 초기 상담 예약
전화, 문자, 카카오톡, 인스타 DM 등으로 상담 요청
상담 가능 시간, 방식(대면/비대면), 목적 확인
(ex: 암보험 알아보기, 기존 보험 점검 등)
2. 👤 고객 정보 및 상황 파악
나이, 직업, 가족 구성, 기존 가입 보험 여부 등 기초 정보 수집
주요 관심 분야(건강, 자녀, 노후 등)와 예산 범위 파악
고객의 현재 생애 주기와 리스크 분석
3. 📂 기존 보험 리모델링 점검 (선택)
기존 보험증권 확인 요청 (사진 또는 서류)
중복 보장, 부족한 보장, 불필요한 특약 분석
보험료 대비 보장 효율성 검토
4. 📝 맞춤 설계 제안
고객 상황에 맞는 보험 상품(삼성화재/삼성생명 등) 조합 제안
예상 보험료, 보장 내용, 갱신 여부, 납입 기간 등 자세히 설명
고객의 질문 및 우려사항 해소
5. 🧾 가입 결정 및 청약 진행
고객이 충분히 이해하고 동의한 후 청약 진행
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
암보험, 건강보험, 운전자보험, 화재보험, 자동차 보험, 펫보험, 종신보험 등 전문적으로 상담하여 드립니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
고객님의 상담은 모두 무료입니다.
저에게 도움을 요청하시는 모든 고객님들에게 언제든지 함께 고민하여 답을 찾아드리겠습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
운전자 보험과 암보험 그리고 종합 건강보험 문의를 많이 주십니다.
대면시와 비대면 모두 고객님이 충분히 이해하실때까지 시간 소요는 걱정하지 않으셔도 됩니다.
당장 필요한 보험이 없으셔도 기존에 가입하신 보험에 대해 상세하게 분석하고 대비하실 수 있도록 좋은 설계를 제시해드리겠습니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
모든 상담은 무료이기에 환불이라는 개념은 없습니다.
고객님이 원하실때 저와 고객님의 일정을 논의 후 언제든지 상담 가능 합니다.
