상담 접수: 고객이 보험에 대한 문의를 해오면, 전화, 문자, 또는 온라인 채널을 통해 신속하게 응대합니다. 고객의 문의 내용을 간단히 파악하고 상담 가능한 시간을 조율합니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
1. 맞춤형 종합 보장 분석
* 기존 보험 진단: 현재 가입하고 계신 보험 상품들을 종합적으로 분석해 드립니다. 보장 내용이 중복되거나, 시대에 맞지 않아 효용성이 낮은 보장들을 찾아내어 불필요한 보험료 지출을 줄여드립니다.
* 생애 주기별 맞춤 설계: 고객님의 현재 나이, 직업, 가족 구성, 재정 상황 등을 고려하여 생애 주기별로 필요한 보장을 설계합니다. 예를 들어, 사회 초년생에게는 실손보험, 결혼을 앞둔 분들에게는 보장성 보험, 은퇴를 준비하는 분들에게는 연금보험을 중점적으로 제안하는 식입니다.
* 보장 분석 보고서 제공: 분석 결과를 바탕으로 고객님의 현재 보장 상태를 한눈에 확인할 수 있는 맞춤형 보고서를 제공합니다. 이 보고서를 통해 어떤 위험에 노출되어 있고, 어떤 보장이 필요한지 명확하게 이해하실 수 있습니다.
2. 지속적인 사후 관리 서비스
* 정기적인 점검 및 업데이트: 계약 이후에도 고객님의 상황 변화(결혼, 출산, 이직 등)에 맞춰 정기적으로 보험 보장
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
나이 성별 직업 병력에 따라 다르며 마찮가지로 보험사 별로 보험료 차이가 있기 때문에 맞춤 설계 및 포트폴리오 작성을 통해서 합리적으로 선택하실 수 있도록 도와드리고 있습니다
