유선이나 메시지를 통한 상담으로 시작됩니다. 이 과정을 통해 고객님의 재무 고민을 듣고 저희 서비스가 고객님께 꼭 필요한지 함께 확인합니다. 이후 고객님께서 편하신 시간대에 맞춰 정식 상담 일정을 예약하고, 그 시간에 맞춰 구체적인 솔루션을 함께 논의하게 됩니다. 저희는 고객님께서 안심하고 상담을 받으실 수 있도록 돕는 것을 가장 중요하게 생각합니다
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
저희는 고객님의 모든 재무 목표를 아우르는 종합 재무 컨설팅을 전문적으로 제공하고 있습니다.
월급 관리, 종잣돈 마련 같은 기초적인 재테크부터, 주식/펀드 등 투자 포트폴리오 구축, 세금/상속/증여 플랜, 든든한 재무 설계, 그리고 가장 중요한 은퇴 자금 및 노후 설계까지, 고객님의 모든 재정적 고민을 한 곳에서 해결해 드리고 있습니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
상담의 복잡성과 난이도에 따라 견적이 달라질 수 있습니다. 하지만 첫 번째 상담은 고객님의 상황을 파악하고 저희가 어떤 도움을 드릴 수 있는지 설명하는 단계이므로 부담 없이 만나보실 수 있도록 진행하고 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
가장 기억에 남는 사례는 30대 초반 고객님의 재무 설계입니다. 처음에는 "하루에 얼마를 써야 할지 모르겠다"는 고민으로 오셨지만, 여러 번의 상담을 통해 명확한 지출 계획과 투자 목표를 세워드렸습니다. 약 3~4회의 상담으로 1개월 내에 고객님만의 재정 로드맵을 완성해 드렸고, 현재는 꾸준히 목표를 향해 나아가고 계십니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상담 후 서비스 만족도에 대한 고객님의 의견을 항상 경청합니다. 1차 상담 시 지불하신 예약금은 상담 완료 후 즉시 환불 처리해 드리고 있으며, 만약 정식 컨설팅을 진행하게 되시면 계약서에 환불 규정을 명확히 명시하여 투명하게 진행하고 있습니다. 저희는 일회성 만남이 아닌, 고객님의 평생 재무 파트너가 되는 것을 목표로 하므로 사후 관리를 매우 중요하게 생각하고 있습니다.
