질문답변

Q. 서비스가 시작되기 전 어떤 절차로 진행하나요?

상담 신청 후 현재 재무상황과 상담 목적을 먼저 확인합니다. 이후 상담 일정을 조율하고, 소득·지출·자산·부채·보험 등의 현황을 바탕으로 재무상태를 점검합니다. 상담 후 현재 상황에 맞는 재무관리 방향과 우선순위를 안내드립니다.

Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?

소득과 지출 관리부터 저축·투자, 보험 보장, 노후준비까지 현재 재무상황을 종합적으로 점검하고 앞으로의 재무목표에 맞춰 준비 방향을 함께 설계해드립니다. 어렵게 느껴지는 재무내용을 이해하기 쉽게 설명드리고 현실적으로 실천할 수 있는 방법을 제안드립니다.

Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?

기본 재무상담 및 재무상태 점검은 무료로 진행하며, 상담 내용과 필요한 서비스 범위에 따라 안내드립니다. 상담 전 현재 상황과 원하시는 상담 내용을 확인한 후 자세한 비용 여부를 안내드립니다.

Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?

현재 가입한 보험과 자산을 전체적으로 점검하고, 보장내용과 중복 여부, 저축·투자 현황 등을 정리해 앞으로의 재무목표에 맞는 방향을 안내하는 상담을 진행하고 있습니다. 상담은 보통 1시간 내외로 진행됩니다.