비대면/대면 진행 (대면 시 이동 비용 2만원, 비대면 시 1만원) 선택 후 전화로 정보, 니즈 파악 -> 고객 정보 입력 후 고객 등록 -> 동의 후 대면/비대면 상담 최소 1시간~2시간 진행 -> 사후관리
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
보유 보험 리모델링, 실비 가입, 종신/생명보험 생애주기 컨설팅, 순수보장 컨설팅, 저축/연금 보험 컨설팅, 재무 설계
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
비대면의 경우 자세한 상담이 어려워 1만원, 대면의 경우 2만원 기본 비용입니다. 만약 거리가 서울에서 장거리일 경우 비용이 추가 부과될 수 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
리모델링 서비스, 총 1시간 30분 가량 소요. 원래 가지고 있던 뿔뿔이 흩어지고 갱신형으로 종신토록 내야 했던 보장들을 비갱신에, 보장을 통합 설계 및 신 치료들에 대한 보장을 추가하여 정리해드렸습니다. 같이 들어있던 저축 보험들도 총 기납입을 계산하여 120% 가량 더 받아가실 수 있도록 설계하여, 월납 보험료는 620만원에서 270만원으로 줄여드렸으나 보장은 더욱 크고, 적립금 또한 크게 줄어나면서도 비과세가 적용될 수 있는 방식으로 리모델링해드렸습니다.
