상담은 무료 1:1 상담으로 시작됩니다.
고객님의 현재 소득, 지출, 기존 보험, 재무 목표(결혼·주택·노후 등)를 간단히 파악한 후 맞춤 분석을 진행합니다.
분석 결과를 바탕으로 불필요한 보장은 줄이고 꼭 필요한 부분만 정리한 설계안을 안내드리며, 충분한 설명 후 동의하실 경우에만 계약을 진행합니다.
계약 이후에도 지속적인 관리와 상담을 통해 변경 사항을 반영해드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
보험설계와 재무설계를 함께 진행하는 종합 재무 컨설팅을 제공합니다.
• 기존 보험 점검 및 리모델링
• 생명·손해보험 설계 (실손, 건강, 종신, 암·치아·운전자 등)
• 사회초년생·신혼부부·자영업자 맞춤 재무설계
휴• 노후 대비 및 보장 자산 관리
단순한 상품 판매가 아닌, 고객 상황에 맞는 현실적인 설계를 가장 중요하게 생각합니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
상담 및 설계는 전액 무료로 진행됩니다.
보험료는 고객님의 연령, 직업, 건강 상태, 희망 보장 범위에 따라 보험사 기준으로 산정되며,
여러 보험사를 비교해 가성비와 보장 내용을 함께 고려한 최적의 안을 제안드립니다.
추가 컨설팅 비용이나 숨겨진 비용은 없습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
대표적으로 기존 보험 리모델링 및 고객 맞춤 재무설계를 많이 진행했습니다.
불필요한 특약을 정리해 보험료를 줄이면서도 보장은 강화한 사례가 많습니다.
상담부터 설계 완료까지는 보통 5~7일 내, 계약 진행 시에도 고객 일정에 맞춰 빠르게 진행됩니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
보험 계약은 각 보험사의 약관을 기준으로 하며, 청약철회 기간 내에는 환불이 가능합니다.
계약 이후에도 보장 변경, 추가 상담, 보험금 청구 등 사후 관리(A/S)를 지속적으로 지원해드립니다.
장기적인 관점에서 함께 관리해드리는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
