초기 상담을 통해 고객님의 재무 상황과 목표를 충분히 파악한 뒤 서비스를 진행합니다.
① 1:1 사전 상담(재무 현황·목표·우선순위 파악)
② 기존 금융·보험 계약 분석
③ 문제점 및 개선 방향 설명
④ 고객 동의 후 맞춤 컨설팅 진행
모든 과정은 충분한 설명과 합의를 바탕으로 투명하게 진행됩니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
7년간의 현장 경험을 바탕으로 다음 분야를 전문적으로 제공합니다.
보험 분석 및 리모델링 컨설팅
보장 공백·과잉 진단 및 최적화 설계
보험금 청구 구조 안내 및 상담
생애주기별 재무·위험 관리 컨설팅
기존 계약 유지/해지 판단 컨설팅
단순 상품 판매가 아닌 장기적인 재무 안정과 리스크 관리에 초점을 둡니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
서비스 견적은 고객님의 상황과 컨설팅 범위에 따라 달라집니다.
기본 상담은 무료로 진행되며,
분석 대상 계약 수
컨설팅 범위 및 깊이
단기 상담인지, 장기 관리인지
등을 고려해 합리적으로 안내드립니다.
사전 안내 없는 비용은 발생하지 않습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
대표적으로 다수의 보험을 보유한 고객의 보험 리모델링 컨설팅을 진행했습니다.
기존 계약 분석 및 문제점 정리
불필요한 보장 정리 및 핵심 보장 강화
보험료 절감 및 보장 구조 개선
총 소요 시간은 평균 1~2주 내외이며,
상담 횟수와 고객 상황에 따라 유동적으로 진행됩니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
컨설팅 이후에도 일정 기간 사후 관리를 제공하며,
추가 문의
계약 변경 관련 상담
보험금 청구 관련 질문
등에 대해 지속적으로 지원합니다.
서비스 특성상 단순 변심에 의한 환불은 어렵지만,
사전에 안내된 서비스가 제공되지 않았을 경우에는
상황에 따라 합리적으로 조정해 드립니다.
