상담은
"대구 중구 서성로99"에 위치한
"우리동네 재무설계센터" 상담실에서 사전 시간 예약 후 진행됩니다.
예비상담->본상담->추가상담 순으로 진행합니다.
1. 예비상담 :
고객님의 요구에 맞춰 도움드릴수 있는지 정확히 확인하는 자리입니다.
업무소개와 상담일정을 자세히 안내드리고 고객님께서 상담에 관련한 궁금하신 부분을 물어보시는 단계입니다.
예비상담비용은 무료입니다.
2. 본상담 :
예비상담시 이후 상담진행을 결정하시면 재무설계신청서를 드립니다.
신청서 내용을 작성해서 사진찍어 주시면 분석해서 본상담에 들어갑니다.
재무설계신청서에는 간단한 본인정보와 재무목표, 지출관리, 저축관리에 필요한 사항을 기록하게 되어 있습니다.
고객님의 성향이나 상황에 맞게 상담을 진행하니 너무 부담스럽게 생각하지 않으셔도 됩니다.
3. 추가상담 :
본 상담때 미처 안내드리지 못한 상황이나 추가로 궁금하신점이 생기면 진행하시면 됩니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
- 재무목표상담 (결혼, 주택, 자녀, 은퇴 등)
- 저축투자상담 (파킹통장, 예적금, 펀드, ETF, ISA 등)
- 지출관리상담 (통장관리 등)
- 보험상담 (가입, 리모델링 등)
- 은퇴상담 (절세계좌를 통한 연금준비 등)
- 세금상담 (연말정산 등)
# 고객님이 원하시는 상담을 우선적으로 진행하신다 보시면 됩니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
연회비 형태로 상담료를 받습니다.
초년도 연회비는 일괄적으로 10만원입니다.
이후 다음 연도에 계속 서비스를 원하시면 상담횟수와 난이도에 따라
LEVEL 1,2,3로 상담형태가 나눠지며 상담료는 5만원에서 100만원 사이로 책정됩니다.
예비상담 때 관련된 내용 자세히 안내드립니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
일반적으로
예비상담은 1시간 내외 소요되고
본상담은 2시간 내외 소요됩니다. (경우에 따라 3시간이 넘는 경우도 있습니다.)
