바른플랜은 고객님의 상황을 정확하게 파악하는 것부터 시작합니다.
① 상담 신청 및 일정 예약
② 고객님의 현재 상황과 필요한 서비스 확인
③ 보험 보장분석 또는 정책자금 가능 여부 검토
④ 고객별 맞춤 컨설팅 및 해결 방향 제안
⑤ 필요 시 계약 진행 및 사후관리
대전·세종·충남 지역 방문 상담은 물론, 전국 비대면 상담도 가능합니다.
상담부터 진행까지 고객님의 상황에 맞춰 체계적으로 안내해 드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
바른플랜은 보험·정책자금·사업자 및 법인 맞춤 컨설팅을 제공합니다.
✔ 개인보험 : 암보험, 건강보험, 실손보험, 간병보험, 치아보험, 종신보험 등
✔ 보장분석 : 기존 보험 점검, 중복 보장 확인, 부족한 보장 분석
✔ 사업자·법인보험 : CEO 보장설계, 법인 정기보험, 종신보험 등
✔ 정책자금 : 소상공인·중소기업 정책자금 신청 요건 검토, 필요 서류 안내 및 자금조달 방향 상담
✔ 비대면 컨설팅 : 전화·온라인을 통한 상담 및 서류 검토
고객님의 현재 상황과 목적에 맞는 컨설팅을 제공하는 것이 바른플랜의 원칙입니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
보험 상담 및 보장분석은 무료로 진행합니다.
보험료는 고객님의 연령, 성별, 건강 상태, 보장 범위, 가입 조건 등에 따라 달라지며, 상담 후 맞춤 설계안을 안내해 드립니다.
정책자금 컨설팅은 사업자의 업종, 매출, 신용 상태, 자금 목적 및 상담 범위에 따라 진행 방식과 비용이 달라질 수 있습니다.
별도 비용이 발생하는 서비스는 사전에 안내하고 고객님의 동의를 받은 후 진행합니다.
불필요한 가입이나 계약을 강요하지 않습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
바른플랜의 대표적인 상담 분야는 개인 맞춤 보험 보장분석과 사업자·법인 컨설팅입니다.
① 개인 보험 보장분석
기존 가입 보험의 보장 내용과 중복 여부를 점검하고 고객에게 필요한 보장 방향을 제안합니다.
초기 상담 약 20~40분
② 사업자·법인 보험 컨설팅
대표자의 보장 목적과 사업 상황을 고려하여 맞춤형 설계 방향을 안내합니다.
초기 상담 약 30~60분
③ 소상공인 정책자금 컨설팅
사업 현황과 신청 요건을 검토하고 적합한 지원제도 및 준비 서류를 안내합니다.
초기 상담 약 30~60분
④ 비대면 전문 컨설팅
전화 및 온라인 상담으로 진행하며, 필요 서류와 검토 범위에 따라 소요 시간이 달라집니다.
※ 상담 시간은 예상 기준이며 실제 진행 시간은 고객 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
바른플랜은 상담 이후에도 지속적인 고객관리를 중요하게 생각합니다.
① 보험 상담 및 보장분석은 무료로 진행하며, 상담만으로 별도의 비용이 발생하지 않습니다.
② 보험 계약의 청약철회, 해지 및 환급은 해당 보험상품의 약관과 관련 법령에 따라 처리됩니다.
③ 정책자금 유료 컨설팅은 계약 전 서비스 범위와 비용, 취소 및 환불 기준을 안내합니다.
④ 유료 서비스의 취소 및 환불은 계약 내용, 실제 서비스 진행 정도 및 관련 법령에 따라 처리됩니다.
⑤ 상담 이후에도 보험금 청구 안내, 보장 점검 등 필요한 사후관리를 지원합니다.
바른플랜은 투명한 상담과 책임 있는 고객관리를 지향합니다.
