질문답변
- Q. 서비스가 시작되기 전 어떤 절차로 진행하나요?
- 먼저 채팅으로 니즈를 파악합니다. 신규 가입이시면 목적별 니즈 분석 후 설계안을, 기존 계약이 있으시면 보장분석을 통해 과잉·중복·부족 여부를 먼저 진단합니다. 상담 후 원하시면 화상 또는 대면으로 이어갑니다.
- Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
- 저축성·보장성·연금형 보험의 최초설계와 리모델링을 전문으로 합니다. 개인 재무설계(IRP·연금·상속증여)부터 법인 CEO플랜·단체보험·가업승계까지 다루며, 상품 제안 전 재무 근거자료를 먼저 확인하는 방식으로 상담합니다.
- Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
- 상담과 진단은 무료입니다. 보험은 보장 내용·납입기간에 따라 보험사 정가로 책정되어 별도 수수료가 붙지 않으며, 법인 대상 심화 컨설팅(정관·재무 진단 등)은 사안의 범위에 따라 별도 안내드립니다.
- Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
- 최근 한 법인 대표님의 긴급 요청으로 정관·재무 이슈를 진단하고 이해관계자 조율까지 함께 진행한 사례가 있습니다. 최초 상담부터 문제 해결까지 약 1주일 내 집중적으로 진행했고, "기대했던 컨설팅"이라는 평가를 받았습니다.
- Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
- 보험 상품은 청약 후 청약철회 기간(통상 15일 이내) 내 철회가 가능하며, 관련 규정은 보험업법 기준을 따릅니다. 상담 자체는 무료이므로 별도 환불 대상이 아니며, 가입 후에도 보장분석·리모델링 상담은 지속적으로 제공해드립니다.
