11년 차 MDRT·우수설계사로서 고객님의 상황에 맞춰 크게 4가지 핵심 서비스를 제공합니다.
1. 보장분석 & 보험금 청구: 불필요한 보험료 축소, 놓친 미청구 보험금 찾기 및 서류 안내/청구 지원
2. 건강검진 연계 보장 케어: 건강검진 전후 주의할 점 안내 및 검진 결과(유두종, 용종, 추적관찰 등)에 맞춘 보장 점검
3. 법인 컨설팅: CEO 리스크 관리, 법인 자금 활용 및 가지급금 정리, 임원 퇴직금 플랜
4. 상속·증여 절세 컨설팅: 자산가를 위한 상속세 재원 마련 및 합법적 증여 절세 플랜 수립
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
1. 사전 상담: 채팅/전화를 통해 현재 고민(보험금 청구, 건강검진 관련, 보장 리모델링, 세무)을 확인합니다.
2. 분석 및 검토: 보유하신 보험 증권, 건강검진 결과, 세무 현황 등을 객관적으로 분석합니다.
3. 1:1 맞춤 컨설팅: 분석 보고서를 토대로 꼭 필요한 솔루션(청구 서류 작성 안내, 리모델링, 절세 플랜)을 제시합니다.
4. 사후 관리 서비스: 계약 여부와 관계없이 지속적인 보험금 청구 지원 및 정기적인 보장 케어를 제공합니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
보험 보장 분석, 보험금 청구 지원, 건강검진 상담 및 법인·상속·증여 절세 컨설팅 등 모든 상담 과정은
'무료'로 제공됩니다.
고객님의 현재 상황을 정밀 진단하고 최상의 솔루션을 제안해 드리는 것이 목적이므로 별도의 상담 비용이나 견적은 발생하지 않으며, 부담 없이 편하게 문의해 주시면 됩니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
가장 활발히 진행되는 대표 서비스는 '증권 분석 및 보험료 다이어트'와 '건강검진 연계 보장 점검'입니다.
• 사전 상담 및 정보 수집: 약 10분~15분 (채팅 또는 전화)
• 증권 분석 및 보고서 작성: 1~2일 소요
• 1:1 맞춤 컨설팅(대면/비대면): 약 30분~1시간 소요
개인 보장분석은 당일~이틀 내로 신속히 안내해 드리며, 법인 컨설팅이나 상속·증여 절세 플랜은 사안에 따라 3~5일 정도의 정밀 분석 기간이 소요될 수 있습니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
제공해 드리는 모든 컨설팅 및 관리 서비스는 무료로 진행되므로 환불 관련 이슈는 발생하지 않습니다.
대신 '평생 사후 관리(A/S)'를 약속드립니다. 가입 이후 발생하는 보험금 청구 대행, 건강검진 후 보장 확인, 주소/명의 변경 등 모든 사후 케어 서비스를 지속적으로 챙겨드립니다.
