✔️ 상담 전 고객님의 현재 보험 가입 현황과 재무 상황을 함께 다각도로 분석하여, 꼭 필요한 맞춤형 상담 방향을 설정합니다.
① 상담 신청 및 일정 조율
고객님께서 편하신 시간과 진행 방식(비대면/대면)에 맞춰 일정을 조율합니다.
② 현재 보험 보장분석 및 현황 확인
기존 가입된 보험의 보장내용과 보험료를 정밀 분석합니다. 암·뇌·심장 3대 질병부터 실손, 상해, 사망보장까지 꼭 필요한 보장은 든든한지, 중복되거나 불필요하게 새는 돈은 없는지 꼼꼼하게 점검합니다.
③ 재무 현황 및 인생 주기별 목표 파악
현재 소득·지출·저축 상황을 파악하고 주택 마련, 자녀 교육, 노후 준비 등 고객님의 단기·중기·장기 재무 목표와 우선순위를 함께 설정합니다.
④ 맞춤형 보장 및 자산 포트폴리오 안내
분석 결과를 바탕으로 부족한 보장은 보완하고, 저축과 목돈 마련 플랜은 기간별 목적에 맞춰 가장 효율적인 맞춤형 포트폴리오를 제시해 드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
① 보장분석 & 보험 리모델링: 과다한 보험료 다이어트 및 빈틈없는 보장 설계
② 생명·손해보험 종합 보장자산 설계: 암·뇌·심장 3대 진단비,
치료비, 실손, 상해 등 생활 밀착형 보장
③ 자녀 교육 및 목적자금/저축 플랜: 생애 주기별 목돈 마련을 위한 효율적인 자산 관리
④ 노후 대비 연금 & 은퇴 설계: 안정적이고 든든한 노후 라이프 준비
⑤ 철저한 사후 관리 & 보험금 청구 대행: 가입에서 끝나는 것이 아닌, 필요할 때 언제나 든든하게 곁을 지키는 계약 관리
