1. 상담 방향 설정: 사전 설문지 배포, 간단한 전화 인터뷰
2. 자료 준비 및 미팅 진행
* 미팅이 끝나고, 후기 작성해주세요( 선물 있습니다. )
* 비대면 미팅을 원하실 경우 줌을 통해 진행합니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
변액보험, 퇴직연금DC,IRP계좌 ISA계좌 포트폴리오 및 리밸런싱
매 6개월마다 상담을 진행하고
자산 관리 보고서 업데이트 해드립니다.
현금흐름 / 자산상태표 작성
- 개념 정리: 월급, 비용 생활비,저축 투자 자산, 부채, 현금흐름표, 재무상태표
- '고액 연봉'이라도 이것을 모르면 가난해진다.
- 작성 실습
명확한 목적을 세우고 목표를 달성하기 위해 알아야 할 4가지
- 시간은 돈이다.
- 수익률의 차이
- 절세 효과
- 정기적인 꾸준한 투자
내가 한 달 동안 열심히 일해서 받은 월급, 어떻게 할 것인가?
- 개념정리 : 월급, 소비지출
- 월소득 증대 or 다변화
- 요새 직장인들은 투자를 자동화한다.
'부자Rich' 가능하다
- 3억, 5억, 7억 만들기 프로젝트
- 복리 / 주식 / 펀드 /보험 / 해외투자 / 달러저축
- 달러 자산은 한국인에게는 축복이다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
대면 or 비대면 상담은 시간당 5만원입니다.
제가 이동해야 하는 경우 추가 비용이 발생합니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
내 자산을 관리하는 것은 곧 내 인생을 설계하는 것과 같아요.
최소 6개월마다 한번씩 현금 흐름표 업데이트하고 내 자산 흐름을 설계하여 돈이 모아지고 불어나는 구조를 만들 수 있도록 가이드해드립니다.
평균 2시간 정도 소요됩니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상호 약속된 상담일시는 꼭 지켜주시고,
변동 사항이 있을 경우에는
최소 24시간 전에는 알림을 주셔야
일정 변경이 가능합니다.
24시간 이내 환불 불가
