원하는 상담 목적과 현재의 재무정보를 확인 후 상담 예약을 잡을 수 있습니다.
어떤 도움을 받을 수 있을지 통화 또는 채팅으로 안내받은 후 약속을 잡으시면 됩니다.
※저의 블로그 관심 글을 한 가지 이상 읽고 오시면 좋습니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
개인 재무 목표 선정 및 목표 달성 방법
합리적인 현금 흐름에 맞춘 목적 자금 만들기
기존 고객 재무 사례로 보는 나의 미래 재무 계획 수립
연금저축 2% 수익률 올리는 효과로 보는 나의 연금 생활(연금저축 선정 및 포트폴리오)
퇴직연금 수익률 관리 및 포트폴리오 작성 법(퇴직연금 선정 및 포트폴리오)
세제 혜택을 효과적으로 받는 개인 연금 상품들
내가 만드는 펀드 포토폴리오로 매년 4% 수익 만들기
보험을 보험답게 지출하고 관리하는 방법
(Event)★암보험 등 건강보험 가입의뢰를 하신 분께는 유전자 검사 키트(12만원 상당, 가족당 1kit)를 제공하여, 개인 위험도에 맞는 보험계획 수립을 할 수 있도록 지원하고 있습니다★
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
재무상담 의뢰 후 진행 내용에 따라 협의
자문만 의뢰시는 3~5만 원(상담의뢰 만족도 조사 상)
온라인 상담 질의응답 5,000원/20분 내입니다
