상담의 목적을 명확히 하기 위해 고객님과 통화후 예비설문지를 발송합니다.
그리고, 상담료와 상담의 방법을 결정합니다.(온,오프라인 결정)
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
1. 고객의 재무및 투자성향을 판별합니다.
2. 고객의 현재보유한 자산과 부채그리고, 수입과 지출에 대한 내용을 점검합니다.
3. 고객의 인생의 목적을 파악하고, 현재 진행하고 있는 자산관리의 방향을 점검합니다.
4. 부족한 부분과 보완해야 할 부분에 대한 대안을 제시해 드립니다.
5. 대안이 실행될수 있도록 구체적인 실행안을 드립니다.
6. 원하실 경우 관리 상담을 추가로 받을수 있습니다. (1년단위)
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
1. 특정 금융상품(예적금, 보험, 투자)대한 분석 : 5만원 (1회)
2. 전체적인 재무상담 : 10만원(온라인), 20만원(오프라인 - 2회)
3. 이상의 금액은 기본 상담료 이며, 순자산규모에 따라 추가 요금이 발생할수 있습니다.
(순자산규모 : 10억이상 해당)
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
1. 온라인 상담은 특별히 시간 제한은 없습니다.
2. 오프라인 상담은 고객의 자산의 다양성및 궁금한 사항에 따라 소요시간은 달라집니다.
통상 1회 상담시 소요시간은 1시간 30분 이상 소요되며, 2회상담으로 대부분 종료됩니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
19년간 환불한 경우는 1회 있었으며, 그 이유는 저도 아직 모릅니다.
A/S라기 보다는 대안에 대한 궁금증인데, 이부분은 제 능력안에 있는 부분은 적극적으로
대응하여 해결하고 있습니다. 그러나, 강의나 다른 고객과 상담중 일 경우에는 대응이 약간
늦어 질수 있음을 양해 바랍니다.
