질문답변

Q. 서비스가 시작되기 전 어떤 절차로 진행하나요?

A. 상담예약 (시간 날짜 장소 협의) B. 1차 대면인터뷰 (재무상황 파악) , (재무목표 분석) ( 필요자금 분석) (위험리스크 판단) C. 2차 고객 환경에 맞는 포트폴리오 제공 D. 3차 모니터링 및 실행 안 재점검 E. 관리 이벤트 발생 및 분기별 점검 포트폴리오 수정

Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?

고객의 자산을 점검후 자산을 재조정 하여 자산의 운용수익의 극대화 시키는 재무 설계

Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?

재무 목표 확립 목표설정 가계수지 분석 필요자금 분석 포트폴리오 제공