만남 전 가지고 계신 보험 내역을 확인 후 예약제로 대면 상담이 진행됩니다.
상속/증여/세금/부동산 등의 상담을 원하실 경우 미리 말씀해 주시면 전문가와 동행하여 상담이 진행됩니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
내담자의 수입/고정지출/저축/본인의 노후계획 등을 파악하여 현 상황에 맞는 보험/저축/연금의 방향성을 제시하여 드립니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
사람마다 재무 설계는 다르기 때문에 무료상담이 되실 수도 이득을 보실 수도 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
매월 과도한 보험료로 손해를 보더라도 중도 해지를 생각 중이던 내담자에게 손해를 보지 않고 보험료를 줄일 수 있게 해드렸습니다.
비용이었던 보험료를 노후자산으로 변경해 드린 케이스가 대부분입니다.
저는 보험으로 나가는 비용을 최소화하는 것을 적극 권장합니다.
소요시간은 1시간 내외입니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상담만 받으셔도 상관없습니다.
상담 후 보험/저축/연금 등을 가입하셨더라도 15일 이내 취소가 가능합니다.(단순 변심 포함.)
