재무설계 상담은 고객님의 현재 상황과 재무적인 고민을 이해하는 것에서 시작합니다.
① 상담 신청 및 일정 조율
② 상담 목적과 주요 재무 고민 확인
③ 소득·지출·자산·부채·연금 등 기초 재무현황 점검
④ 현재 재무상태에서 우선 점검할 사항 안내
⑤ 재무설계 진행 과정과 서비스 내용 설명
1차 기초진단 상담은 약 60분간 진행되며 상담료는 10,000원입니다.
상담을 통해 현재의 재무상태를 이해하고 앞으로 필요한 준비 방향을 함께 살펴봅니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
코리아프라이빗웰스㈜ 소속 국제공인재무설계사(CFP)로서 개인과 가족의 재무목표에 맞는 종합 재무설계 서비스를 제공합니다.
주요 상담 분야는 다음과 같습니다.
① 1:1 종합 재무설계 및 자산관리
② 은퇴설계 및 노후생활자금 분석
③ 퇴직연금(DB·DC·IRP) 및 연금저축 상담
④ 금융자산 및 투자 포트폴리오 점검
⑤ 부동산을 포함한 종합 자산관리
⑥ 상속·증여 관련 재무계획 점검
고객의 현재 재무상태와 생애 재무목표를 함께 고려하여 필요한 점검 사항과 준비 방향을 안내드립니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
1:1 재무설계 기초진단 상담료는 10,000원이며 상담시간은 약 60분입니다.
기초진단에서는 현재 재무상태와 주요 고민을 살펴보고, 앞으로 필요한 준비 방향을 함께 점검합니다.
종합 재무설계 서비스의 수수료는 고객님의 소득, 재무설계 대상 자산, 분석 범위 및 제공되는 서비스 내용을 고려하여 산정합니다.
서비스 범위와 수수료 산정 기준은 상담 과정에서 이해하기 쉽게 안내드립니다.
기초진단에는 종합 재무설계안 작성과 6단계 전체 서비스가 포함되지 않으며, 추가 서비스는 필요에 따라 별도로 선택하실 수 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
2003년부터 금융 관련 업무를 시작하여 개인 재무설계, 자산관리, 은퇴설계 및 기업 경영컨설팅 등 다양한 분야에서 경험을 쌓아왔습니다.
주요 상담 분야는 소득·지출·자산·부채 분석, 투자 포트폴리오 점검, 은퇴생활자금 분석, 퇴직연금 및 연금저축 상담 등입니다.
고객의 재무상태와 목표를 함께 살펴보고, 앞으로 필요한 준비 사항과 우선순위를 안내합니다.
기초진단 상담은 약 60분이며, 종합 재무설계 서비스는 분석 범위와 필요한 자료에 따라 진행 기간이 달라집니다.
구체적인 상담 일정과 진행 방법은 사전에 안내드립니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상담은 사전 예약제로 진행하며, 일정 변경이 필요한 경우 미리 연락해 주시면 가능한 일정으로 조율해 드립니다.
상담 후 설명드린 내용 중 추가 확인이 필요한 부분은 사전에 합의한 상담 범위 내에서 안내드립니다.
상담 취소 및 환불은 서비스 진행 여부와 계약 내용, 관련 법령 및 적용되는 숨고 결제정책에 따라 처리합니다.
종합 재무설계 서비스를 별도로 이용하는 경우 서비스 범위와 수수료, 진행 일정 및 취소·환불 조건을 사전에 안내드립니다.
