고객의 니즈에 맞춤 솔루션 제공
예)재무설계 희망- 현재 저축 및 자산현황 파악(현금흐름표 작성) - 재무목표 수립 - 재정로드맵 작성 및 가이드 제공 -목표 달성 포트폴리오 제공
예)보장보험 설계희망 - 보유중 보장자산 분석 - 문제점 및 개선점 파악 - 보험솔루션 제공
예)보험 청구 희망 - 질병 및 상해 병원치료 이력 인터뷰 - 구비서류 안내 및 청구 대행
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
1.보장분석 서비스
2.재무설계 서비스
3.보험 청구 서비스
국내 30여개 생명보험사, 손해보험사 비교분석 및 솔루션제공(키움에셋플래너)
*건강보험, 어린이보험, 태아보험, 실손의료비, 치매보험, 간병보험, 치아보험, 암보험, 종신보험, 정기보험, 화재보험, 연금보험, 변액보험, 달러보험
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
*보장분석 및 보험설계 서비스는 무료입니다.
*재무설계 서비스 : 2회 면담(각2시간) 10만원 (불만족시 100%환불)
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
1.보장분석 서비스는 1~3일 소요됩니다.
2.재무설계 서비스는 3일~1주일 소요됩니다.(가족 구성원 수와 고객의 경제 상황에 따라 달라집니다.)
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
보장분석 보험설계 서비스와 보험청구 도우미 서비스는 무료입니다.
재무설계 서비스는 고객 불만족시 100% 환불 됩니다.
