간단한 사전 설문 작성
10분 내외 유선 상담 (현재 상황 파악)
진행 가능 여부 및 상담 방향·비용 안내
결제 후 맞춤 자료 준비 → 상담 진행
※ 비대면 상담은 Zoom으로 진행됩니다.
👉 상담은 아무나 진행하지 않습니다.
실질적인 도움이 가능한 경우에만 진행합니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
개인·소상공인을 위한 자산관리 컨설팅을 제공합니다.
✔ 재무설계 및 현금흐름 정리
✔ 투자 및 자산운용 방향 설정
✔ 세금 및 절세 전략
✔ 부동산 및 연금 설계
✔ 보험 점검 및 리모델링
👉 흩어진 재무를 하나의 전략으로 연결합니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
비대면/유선 상담: 시간당 10만원~
방문 상담: 별도 비용 발생
수도권 외 지역: 추가 비용 발생 가능
※ 사전 설문 및 간단 상담은 무료입니다.
※ 상담 범위에 따라 비용은 달라질 수 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
가장 많은 상담은
자산 흐름 정리 + 투자 방향 설계입니다.
단순히 상품을 추천하는 것이 아니라,
현재 상황을 기반으로 실행 가능한 재무 전략을 만드는 과정입니다.
👉 상담은 1회로 끝날 수도 있고,
지속적인 관리 형태로 이어질 수도 있습니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
예약 확정 이후
상담 시작 24시간 이내 취소 및 변경은 어려운 점 양해 부탁드립니다.
그 외 일정은 사전 협의를 통해 조율 가능합니다.
