상담예약을 통해
고객님의 재무 상황과 목표를 명확히 파악하기 위해 1:1 맞춤 상담을 먼저 진행합니다.
✅ 현재 가입한 보험 분석
✅ 필요 보장 및 자산 운용 점검
✅ 맞춤형 플랜 제안 및 실행 계획 수립
모든 과정은 고객님의 상황에 맞춰 신중하게 설계됩니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
보험 보장 분석 & 보상청구 지원 – 놓치고 있는 보장이 없는지 점검
은퇴·노후 자산 설계 – 100세 시대, 안정적인 미래 준비
증여·상속 & 절세 전략 – 세금 부담 없이 자산을 지키는 방법
법인 컨설팅 (정책자금·운전자금·시설자금) – 기업 운영 자금 및 절세 솔루션
최신 의료기술 & 지원제도 안내 – 급변하는 의료 환경에서 필요한 정보 제공
전문 금융컨설턴트 양성 강의 – 보다 전문적인 금융 서비스를 위한 교육
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
기본적인 보험 분석 및 상담은 무료 제공하며, 자산 설계, 법인 컨설팅 등은 고객님의 필요에 따라 맞춤 견적을 안내해드립니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
고객님의 기존 보험을 분석하여 보험료를 절감하고 최적화된 보장 설계를 해드린 사례가 많습니다.
또한, 법인 고객의 정책자금 및 절세 컨설팅을 통해 실질적인 비용 절감 효과를 본 사례도 있습니다.
소요 시간은 간단한 분석은 1~2일 내, 복잡한 종합 재무 컨설팅(법인 절세·자산 승계 등)은 1~2주 정도 걸립니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
컨설팅 서비스 제공 후에도 지속적인 사후 관리를 약속드립니다.
진행된 서비스에 대해 정기적인 점검 및 업데이트를 해드리며, 필요시 추가 보완 상담도 무료로 지원합니다.
(단, 맞춤 컨설팅 특성상 일부 서비스는 환불이 어려울 수 있습니다.)
