간단한 사전 질문을 통해 현재 자산현황, 소득 및 가처분소득, 투자경험, 보유자산, 주요 고민과 목표를 확인합니다.
기본 재테크 상담은 사전 질문 내용을 바탕으로 상담 방향과 우선순위를 정리한 뒤 진행합니다.
심화 재테크 코칭은 보다 구체적인 자산현황과 기존 투자방식에 대한 자료를 사전에 전달받아 분석한 후 상담을 진행합니다.
상담은 다음 절차로 진행됩니다.
1. 사전 질문 및 상담 목적 확인
2. 자산·소득·투자현황 파악
3. 주요 고민 및 목표 설정
4. 상담 범위와 예상 소요시간 안내
5. 일정 및 견적 확정 후 상담 진행
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
주식과 부동산을 함께 활용한 개인 자산증식 전략 상담을 제공합니다.
⭐리뷰를 작성해주시는 분들께는 초보자도 쉽게 활용할 수 있는 자산관리용 구글시트도 함께 제공해드립니다.
주식과 부동산의 가격이 움직이는 원리와 투자 판단 기준을 이해하고, 고객님의 자산·소득·투자경험에 맞는 투자방법과 관리 루틴을 만드는 데 중점을 둡니다. 또한 평소 재테크 과정에서 생긴 개별적인 궁금증을 함께 풀어가며 자산시장과 금융시장에 대한 이해도를 높여드립니다.
주요 상담 내용은 재테크 기초교육 및 고민 상담, 기존 투자방식 점검, 개선방향 제시, 투자 루틴 설계, 현금흐름 관리 방법 등입니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
상담 시간과 상담 범위에 따라 견적을 산정합니다.
아래 금액은 기본 견적 가이드이며, 상담 목적과 필요한 시간에 따라 조정될 수 있습니다.
ㆍ재테크 기초교육
온라인 비대면 시간당 20,000원
주식·부동산·자산관리의 기초 개념, 투자 원리, 기본적인 판단 기준 중심의 교육
ㆍ기본 재테크 상담
시간당 50,000원 / 최소 90분
자산현황 점검 + 투자목표 설정 + 기존 투자방식 점검 + 주식·부동산 판단 기준 교육 + 투자 루틴 정리
ㆍ심화 재테크 코칭
기본 100,000원 / 약 2시간, 사전자료 분석 포함
사전자료 분석 + 기존 투자방식 심층 점검 + 자산관리 구글시트 제공 + 사례 기반 주식·부동산 분석 교육 + 실행계획 및 우선순위 정리
※ 특정 종목 또는 부동산의 매수·매도 추천이 아닌, 자산관리 및 투자 판단 기준에 대한 교육·코칭을 중심으로 진행합니다.
