문의 주시면 먼저 현재 재무상황, 기존 보험 가입 내역, 가족구성, 절세 필요사항 등을 간단히 상담드립니다.
이후 고객 상황에 맞는 방향을 정리한 뒤 재무설계 및 보험 플랜을 제안드리며, 충분한 설명과 검토 후 진행 여부를 결정하실 수 있습니다.
무리한 가입 권유보다는 현재 상황에 맞는 현실적인 설계를 우선으로 하고 있으며, 진행 이후에도 지속적인 관리 및 상담을 도와드리고 있습니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
BIG4 및 중견 회계법인 감사·조세본부 경력을 바탕으로 일반 보험설계와 차별화된 회계·세무 기반 재무설계를 제공하고 있습니다.
법인 및 개인 절세 기반 재무설계
보험 리모델링 및 신규 보험 설계
법인 대표 및 전문직 대상 재무 컨설팅
상속·증여 플랜 및 자산 이전 설계
법인 CEO 플랜 및 퇴직금·가업승계 관련 상담
회계·세무 이슈를 고려한 보험 구조 검토
회계사·세무사 진로 상담
현재도 회계사 업무를 지속적으로 수행하고 있어 단순 판매 목적이 아닌 실질적인 재무 관점에서 상담드리고 있습니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
상담 내용과 업무 범위에 따라 달라집니다.
단순 보험 점검 및 재무상담은 무료로 진행하고 있으며,
상속·증여·법인 절세 구조 검토 등 전문적인 검토가 필요한 경우에는 별도 협의 후 진행하고 있습니다.
보험 설계의 경우 고객 상황과 필요 보장 범위를 우선적으로 고려하며, 불필요하게 보험료를 높이는 방식은 지양하고 있습니다.
장기적인 재무설계와 자산관리를 함께할 수 있는 파트너를 찾으시는 분들께 보다 적합한 서비스를 제공하고 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
법인 대표 절세 기반 보험 리모델링 및 재무설계
전문직 고객 대상 상속·증여 및 자산 이전 구조 상담
기존 보험 분석 후 불필요한 보험 정리 및 보장 구조 개선
법인 CEO 플랜 및 퇴직금 관련 상담
회계사·세무사 진로 및 커리어 상담
단순 보험 가입이 아닌 고객의 재무상황, 세금, 기존 자산 및 보험 구조까지 함께 검토하는 방향으로 진행하고 있습니다.
소요 시간은 상담 범위에 따라 다르지만,
간단한 보험 점검 및 재무상담은 보통 1~2시간 내외,
법인 절세·상속증여·재무구조 검토가 포함되는 경우에는 자료 검토 포함 수일~1~2주 정도 소요될 수 있습니다.
초기 상담 이후 고객 상황에 맞춰 필요한 범위만 단계적으로 진행드리고 있습니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상담 이후에도 추가 문의 및 보험 구조 변경, 보장 점검 등은 지속적으로 도와드리고 있습니다.
특히 보험의 경우 가입 후에도 고객 상황 변화에 따라 리모델링이나 보장 조정이 필요한 경우가 많기 때문에, 일회성 상담보다는 장기적인 관리와 재무 파트너 역할을 중요하게 생각하고 있습니다.
