1. 간단한 사전 설문지 작성으로 현재 상황을 파악합니다.
2. 설문 확인 후, 상담 일정을 조율하고 최대 2시간 맞춤 상담을 진행합니다.
3. 상담 후 요약 정리를 드리고, 원하시는 경우 3개월 내 1~2회 무료 점검을 지원합니다.
4. 추가적으로 정기 관리가 필요하다면 모니터링 서비스(월/연 단위 유료 관리)로 업그레이드 가능합니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
단순 상품 판매가 아니라, 맞춤 재무설계를 전문으로 합니다.
- 현금흐름·지출 구조 점검
- 자산 배분 및 투자 포트폴리오 가이드
- 연금·IRP·비과세 상품 전략, 은퇴/상속 설계, 절세 전략 상담
- 위험 설계(보험 보장 분석 및 최적화)
상담 후에는 모니터링 서비스를 통해 꾸준히 관리받으실 수 있습니다.
기본: 상담 이후 3개월 동안 1~2회 무료 점검
심화: 정기 리포트 + 자산·포트폴리오 관리 (유료 패키지)
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
상담료: 2시간 기준 5만원
상담 이후 3개월 내 제공되는 무료 점검은 추가 비용이 없습니다.
장기적으로 정기 모니터링이 필요하신 경우, 월/연 단위 유료 관리 패키지를 선택하실 수 있습니다.
처음엔 부담 없이 시작하시고, 필요하신 분들만 따라 추가 관리를 선택하시면 됩니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
맞춤형 재무 상담(2시간)을 대표 서비스로 제공합니다.
상담 전 간단한 설문을 통해 고객님의 상황을 파악하고,
상담 중에는 현금흐름·보장·자산·연금·세금까지 고객 맞춤 진단 및 전략 제안을 드립니다.
실제 진행 시간은 평균 1시간 30분~2시간 정도이며, 상담 후 필요에 따라 정리 자료도 제공합니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
- 상담료 환불: 예약 후 상담 시작 전까지는 전액 환불 가능합니다.
- 상담 진행 후: 이미 상담이 진행된 경우 환불은 불가하지만, 상담 중 불편 사항이 있었다면 별도 보완 상담을 제공해드립니다.
- 사후 관리: 모든 상담 고객은 3개월 내 1~2회 무료 점검 서비스를 제공받을 수 있으며, 추가적으로 정기 관리가 필요하다면 유료 모니터링 패키지를 선택하실 수 있습니다.
