질문답변

Q. 서비스가 시작되기 전 어떤 절차로 진행하나요?

문자 혹은 유선상 대략적인 과정 설명 후 고객님의 맞춤 재무 상담이 진행되고 예약제로 이루어집니다.

Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?

현재 가지고 계신 보장분석 및 보험 점검은 물론이며 월 소득과 부채,자산 등의 재무상태를 기반으로 단기.중기.장기에 맞춰 월급관리, 노후대비, 목돈 마련과 같은 재무 설계를 도와드리고 있습니다.

Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?

기존에 월 32만원의 건강보험을 가지고 계셨습니다. 현재 보험료에 대한 부담감이 있으셔서 보험료를 절감하고 싶다고 하셨고, 전체적인 보험을 확인해보니 갱신형 보험으로 앞으로 보험료가 더 오르는 특약들로 구성되어있었습니다. 보유 하고 계신 보험을 비갱신 15년 납으로 납기와 월 보험료를 20만원까지 리모델링하여 감액 해 드리고, 세이브 된 금액으로 연금재원으로 사용 하실 수 있게 연금까지 도와드렸습니다.