개인 재무 현황 및 희망하는 자금 운용규모, 투자성향, 희망하는 자금 운용 방향성등의 정보를 취합하여 각각에 맞는 방식을 안내드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
코로나 사태 이후 증시 호황으로 형성된 자금을 현 시점 효과적으로 운용할 수 있는 방법을 안내드리고 있습니다.
2022년은 2020년~2021년도와 다른 상황입니다. 그때와 같은 방법으로 자금을 운용해서는 자산을 불리고 지킬 수 없습니다. 현 시점에 가장 효율적인 자금 운용 방식을 안내드립니다.
추가적으로 보유하고 있는 개별 금융상품에 대한 분석 및 가이드라인까지 제공해드립니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
◆증권: 투자성향에 맞는 투자상품을 안내해드리며 지속적인 모니터링 및 관리를 통해 안정적으로 고객분의 자산 절댓값을 키워드립니다.
정기적인 자본소득 형성을 통해 불로소득이 근로소득에 준할 수 있게 도와드리고 있습니다.
◆보험 : 보유하고 계신 보험을 분석해드리고, 폭넓은 보장을 합리적인 가격으로 준비하실 수 있게 전 보험사 비교를 통해 견적서를 제공해드립니다.
◆연금: 연금저축이 연금의 전부는 아닙니다. 연금저축상품과 연금보험의 적절한 조립을 통해 연금수령시 발생할 세금 리스크도 줄이면서 연말정산 세액공제 혜택을 본인이 받을 수 있는 한도내에 받을 수 있게 컨설팅해드립니다.
=> 시간은 각 분야별로 1시간내외로 소요됩니다
