고객님과 1차적으로 전화 통화를 통해서 고객님께서 관심 있고 희망하시는 부분과 재무 계획을 파악 후 제가 보내드리는 체크리스트를 통해 정보 수집을 진행합니다 이후에 (FNA) 분석, 평가를 해드리고
2차적으로 고객님이 희망하시는 곳에서 미팅을 통하여 직접 (solution) 대안 제시를 해드리고 실행해 드리며 평가 후 문서화된 포트폴리오를 가지고 평가해드리고 3차적으로 고객님이 희망하시는 컨설팅을 도와드리고 있습니다
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
고객님께서 희망하시는 저축, 연금, 재무컨설팅, 교육, 법인 컨설팅, 보험 리모델링 등 원하시는 것을 소속되어 있는 직원 입장이 아닌 제3자 입장에서 알려드리고 평가 후 관리를 도와드리고 있습니다
