1. 예약- 전화상담후 노형동 사무실 방문 또는 편하신곳으로 방문 상담합니다.
2. 상담·진단- 현재 가입하신 보험·연금 현황과 재무 목표를 함께 확인합니다.
3. 분석·제안
4. 결정- 제안은 어디까지나 참고 자료이며, 가입·변경 여부는 100% 고객님이 결정하십니다.
대금 안내: 재무상담·진단·설계 제안은 전 과정 무료입니다. 별도의 유료 컨설팅비를 받지 않습니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
보험 리모델링·복합설계
변액·연금 펀드 관리
저축·연금 자산설계
상속·증여 세금 재원 점검
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
상담·진단·설계 제안은 무료로 제공되어, 고객님께 청구되는 견적(비용)이 없습니다.
상담을 받으신다고 해서 비용이 발생하거나 가입 의무가 생기지 않습니다.
부담 없이 현재 보험·자산이 적정한지부터 점검받아 보시길 권합니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
단기, 중기, 장기 목적자금 컨설팅
은퇴자금 설계 · 비과세 연금 설계
보험 리모델링
상속세, 절세 컨설팅
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상담·설계 제안은 무료이므로 별도 환불 대상이 없습니다.
- 가입 후에도 끝이 아니라, 보장 변화·펀드 점검·연금 관리 등 지속 관리를 A/S로 제공합니다.
- 보험계약 관련 해지·환급 기준은 각 보험사 약관을 따릅니다.
