총 3회 미팅(주 1회 진행)
각 단계마다 목표가 뚜렷해 빠뜨리는 부분 없이 꼼꼼하게 설계합니다.
① 1차 미팅
현재 상황 분석 & 목표 인터뷰
재무설계사 자기소개 및 재무설계 목표
현재 재무상태(지출·자산·부채 등) 파악
원하는 목표 인터뷰
전체 설계 방향성 안내
② 2차 미팅
맞춤형 포트폴리오 제작 & 설명
투자 · 대출 구조 등 종합적인 재무진단 제공
필요 보완사항과 실행 가능한 전략 제안
③ 3차 미팅
포트폴리오 실행 & 지속관리 안내
실행이 필요한 부분 함께 진행
실행 후 관리 방법 안내
장기 모니터링 방식 상담
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
저는 전반적인 재무설계(All-in-one Financial Planning) 를 전문적으로 제공합니다.
단순 상품 추천이 아니라, 고객님의 전체적인 재정 구조를 함께 재정비합니다.
가계부 분석 및 소비 패턴 개선
투자·저축 포트폴리오 구성
보험 점검 및 최적화
세금 구조 기초 컨설팅(절세 가능 구간 안내)
목표별 자금설계(내집 마련, 은퇴, 자녀교육 등)
리스크 관리 및 자산 성장 전략
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
1차 미팅은 노쇼 방지를 위한 2만 원의 예약금이 있습니다.
(미팅 정상 진행 시 이후 서비스 비용에서 차감되거나 협의 가능합니다.)
이후 설계 범위, 목표의 난이도, 분석 자료량에 따라
상담 후 맞춤 견적으로 협의하여 진행합니다.
고객 부담을 최소화하는 방향으로 조정 가능합니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
총 3회 미팅 (약 2주~3주 소요)
1차 미팅:
재무설계사 소개 · 재무목표 파악 · 정보 수집
2차 미팅:
고객 맞춤형 포트폴리오 제작 및 피드백
3차 미팅:
포트폴리오 실행 및 사후관리 구조 안내
이 과정에서 지출 관리 개선, 투자 비중 재조정 등
가시적인 변화 발생
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
환불 규정은 진행하는 상품, 금융사, 계약 형태에 따라 달라집니다.
고객님이 가입 또는 실행하는 금융상품의 약관에 따라 적용됩니다.
미팅 서비스 자체는 진행된 회차 기준으로 정산하며,
진행하지 않은 회차는 환불 가능합니다.
