재무상담의 세부영역에 대해 일단 문자나 유선상으로 확인절차를 거치게 됩니다. 고객분이 원하는 상담내용을 확인한 후 시간과 장소를 정하고 상담을 진행합니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
개인의 돈에 대한 걱정(월급관리, 대출, 저축및투자방법,보험료조정,내집마련,자녀교육,노후자금,증여및상속)을 함께 고민하고 해결책을 제시합니다. 저의 고객분들중 신혼부부가 70%이상을 차지합니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
1차, 2차 상담 포함하여 총비용은 10만원입니다. 고객분의 상담희망영역과 난이도에 따라 상담시간은 변동될수 있으며 상담횟수도 늘어날수 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
개인재무상담중 재무포트폴리오 구축에 제일 자신있습니다. 현재의 월급과 자산으로
미래의 재무목표를 달성하는데 촛점을 두며 돈걱정없는 인생을 표방하고 있습니다. 제대로된 상담을 받으시려면 퇴근후 저녁시간이나 주말 오전,오후 등을 활용하시는 것이 이상적이며 1회상담시 2-3시간 정도 소요되며 기혼자의 경우 가급적 부부상담을 원칙으로 합니다.
