요청서를 확인하면 채팅으로 먼저 인사드리고, 편한 시간대를 여쭤 상담 일정을 잡습니다. 1차 진단 상담은 무료이고 화상이나 대면 모두 가능합니다. 상담 전에 가입된 보험을 확인할 수 있게 준비 방법을 안내해 드리는데, 5분이면 됩니다. 평일 저녁과 주말 오전도 가능합니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
개인 종합자산관리를 제공합니다. 보험은 보장분석과 리모델링으로 줄일 것과 채울 것을 정리하고, 저축은 단기와 중장기 목적별로 포트폴리오를 세웁니다. 연금은 연금상담전문가(CPE)와 은퇴설계전문가(ARPS) 자격으로 연금저축과 IRP 같은 세액공제형부터 연금보험, 퇴직연금까지 은퇴 후 현금흐름 기준으로 설계합니다. 연말정산과 종합소득세 세금설계도 함께 봅니다. 증권과 보험 자격을 모두 갖춰 투자와 보장을 따로 보지 않습니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
보험 리모델링과 재무설계를 함께 진행하는 종합 상담이 가장 많습니다. 1차 진단 상담은 30분 정도면 충분하고, 리포트를 정리해 드린 뒤 2차 제안 상담은 1시간 안팎입니다. 이후에는 정기 리뷰로 삶의 변화에 맞춰 설계를 계속 손봅니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
상담이 무료라 환불이 발생할 일이 없습니다. 상담 후 상품에 가입하신 경우에도 법에서 정한 청약철회 기간 안에는 자유롭게 취소하실 수 있고, 그 이후에는 담당자로서 보험금 청구와 정기 점검까지 계속 관리해 드립니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
1차 상담을 들으시고 만족하시면 차후 상담을 신청하는 방식으로 이루어지므로 1차 상담이 만족스러우시지 않다면 환불 도와드립니다.
